①ワーグナー：『ワルキューレ』より第3幕第3場「ヴォータンの告別」「魔の炎の音楽」
②スッペ：『怪盗団』序曲
③メンデルスゾーン：ピアノのための3つのファンタジー op.16
④ボッケリーニ：弦楽五重奏曲 ホ長調 G.275より第3 楽章 メヌエット
⑤ J. ハイドン：交響曲第88番 ト長調より第4楽章フィナーレ
⑥グリーグ：ペール・ギュント組曲第1番op.46より「朝」「オーセの死」「アニトラの踊り」／組曲第2番op.55より「ソルヴェイグの歌」
⑦ドリーブ：『コッペリア』第1幕第1場より「ワルツ」、「マズルカ」、『シルヴィア』第1幕第1番より「インテルメッツォ」、「遅いワルツ」
⑧チャイコフスキー：『くるみ割り人形』より「小序曲」「行進曲」「こんぺいとうの踊り」「トレパック」「アラビアの踊り」「中国の踊り」「葦笛の踊り」／「眠りの森の美女」よりワルツ

レオ・ボルヒャルト（指揮）
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
①ハンス・ラインマル（バリトン）
録音：① 1933年11月20日、ベルリン　②1934年9月21日、ベルリン　③1934年9月21日、ベルリン　④1934年9月21日、ベルリン　⑤1934年10月1日、ベルリン　⑥1934年9月21日、ベルリン　⑦1934年11月14日、ベルリン　⑧「くるみ割り人形」1935年3月11日＆1934年7月20日、「眠りの森の美女」1935年3月11日(MONO)